Le rendement souhaité, la propension et l’aptitude à prendre des risques, les besoins en liquidité, l’horizon de placement et la flexibilité sont des facteurs importants pour définir une stratégie de placement personnalisée.
Cette stratégie indiquera le type d'investissement approprié et les proportions adéquates entre les différents véhicules de placements. La situation personnelle étant susceptible d'évoluer, il convient de vérifier régulièrement l'adéquation entre la stratégie de placement, les objectifs fixés et l'évolution du marché.
- Quel rendement est-ce que je souhaite réaliser ?
- Quelle perte suis-je personnellement en mesure de supporter ?
- Quelle partie de mon patrimoine puis-je investir à long terme ?
- De combien de liquidités ai-je besoin à court terme ?
- Comment réduire le revenu imposable ?
- Quelles sont les alternative licites, prévus par la loi, pour réduire l'addition fiscale ?
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