Portrait

Le Processus de conseil

Premier entretien

Recueil des données du client et de ses buts. Compréhension et détermination de ses besoins. Définition des objectifs à atteindre. Description et établissement du mandat (entretien sans engagement.)

Deuxième entretien

Développement et présentation des recommandations et des solutions. Confirmation du mandat. Sélection, d'un commun accord, d’une stratégie adaptée aux besoins du client. Mise en application des recommandations de la planification.

Suivi

Surveillance de la stratégie adoptée ainsi que l’évolution du patrimoine. Vérification régulière des solutions choisies en regard des évolutions du marché et des objectifs du client. Ajustement des recommandations.

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